Contenu de la formation

  • 1

    Introduction

    • 📚 C'est quoi un projet et pourquoi dans Autotask ?

    • 📚 Les deux méthodologies de gestion de projet

    • 📚 Terminologie autours des projets
  • 2

    Configuration et activation

    • 🛠️ Activation du module projet

    • 🛠️ Création des statuts des projets

    • 🛠️ Création des statuts des tâches

    • 🛠️ Création des priorités pour les tâches
  • 3

    Votre premier projet

    • 📚+🛠️ Création de votre premier projet

    • 📚+🛠️ Création des tâches et hiérarchie

    • 📚+🛠️ Les Tasks Categories

    • 📚+🛠️ Organisation Phases/Tasks

    • 📚+🛠️Saisir du temps sur une tâche (Task Time Entry)

    • 📚+🛠️Saisir des informations sur une tâche (Task Note)

    • 📚+🛠️ Saisir des informations sur un projet (Project Note)

    • 📚+🛠️ Diagramme de Gantt

    • 📚+🛠️ Clôture d'un projet

    • 📚+🛠️ Modèle de projet

    • 💡  Ajout d'une tâche/phase depuis un modèle
  • 4

    Collaboration, Notification et Planification

    • 📚+🛠️ Transférer / Modifier une tâche

    • 📚+🛠️ Process de notification par Workflow

    • 📚+🛠️ La planification des interventions

    • 📚+🛠️ Traçabilité des informations (MS Outlook Plug-In)
  • 5

    Dashboards et Reporting

    • 📚+🛠️ Pilotage des projets via les tableaux de bord

    • 📚+🛠️ Projet dans les Company Dashboards

    • 📚+🛠️ Avanced Reporting
  • 6

    Les interactions du module Projet dans AUTOTASK

    • 📚+🛠️ Introduction

    • 📚+🛠️ Le Portail Client Autotask

    • 📚+🛠️ L'application mobile Autotask LiveMobile

    • 📚+🛠️ La gestion de la satisfaction client (Surveys)

    • 📚+🛠️ L'intégration avec MS Teams sur une tâche

    • 📚+🛠️ Les opportunités et le cycle de vente (Projet Proposal)

    • 📚+🛠️ Les contrats (Fixed Price et jalons de facturation)